A mix of familiar Brazilian tunes of samba, bossa, and tropicalia.

1. Gal Costa & Caetano Veloso – Baby
2. Os Mutantes – A Minha Menina
3. Maria Bethania – Carcara
4. Jorge Ben – Comanche
5. Marcos Valle – Não tem nada não
6. Gal Costa – Lmngua Do P
7. Gilberto Gil – Aquele Abraço
8. Tim Maia – Que Beleza
9. Jorge Ben – Chove Chuva
10. Joao Gilberto – Samba da Minha Terra
11. Caetano Veloso – Irene
12. Tom Zé – Gloria